Admin là bộ phận quản trị hệ thống, không phải bộ phận kinh doanh.
Admin giữ tài khoản, phân quyền, kho data, KPI, quy tắc kỹ thuật và nhật ký —
không trực tiếp tuyển sinh, không chăm sóc khách hàng, không định giá.
Admin cấu hình quy tắc hệ thống — các vai trò khác thực hiện
Chính sách Admin thiết lập
Sau khi có hiệu lực thì ai thực hiện
Phân quyền theo module
Từng vai trò làm đúng phạm vi được cấp
KPI theo kỳ
Sale nhận chỉ tiêu và áp tiếp cho Đại lý
Quy tắc phân loại và thu hồi Lead
Hệ thống tự chạy · Sale, Đại lý chịu chung một chuẩn
Quy tắc trùng số điện thoại
Sale và Đại lý theo kết quả kiểm tra ngay khi tạo Lead
Ngưỡng cảnh báo vận hành
Hệ thống đẩy cảnh báo tới đúng vai trò chịu trách nhiệm
Nguyên tắc tách tuyến:Ban Giám đốc quyết định & ban hành chính sách thương mại ·
Quản trị CRM (Admin) cập nhật chính sách đã ban hành + cấu hình quy tắc kỹ thuật lên phần mềm ·
Sale, Đại lý, Đào tạo thực hiện · Kế toán và Nhật ký hệ thống kiểm soát.
Admin không tự quyết định nội dung chính sách, không lấn việc nghiệp vụ.
Ranh giới giữa Admin và Chính sách thương mại
Hai vai trò tách rời
Toàn bộ nghiệp vụ giá, chiết khấu, khuyến mại, quà tặng, ưu đãi và cam kết được trình bày ở
trang Chính sách thương mại.
Trường hợp vượt chính sách phải lập Đơn đề xuất mã DX-… trình Ban Giám đốc —
Admin không duyệt loại đơn này.
1
Dashboard — việc chờ xử lý
Tổng quan trước, chi tiết sau — bấm vào thẻ số liệu để nhảy thẳng xuống khối việc tương ứng
Việc chờ xử lý · Thứ Năm, 23/07/2026
6 việc đang chờ
Lead trùng chờ quyết định
3
Sale và Đại lý cùng xin
Bấm để xem
Phiếu xin data chờ duyệt
2
100 Lead được đề nghị
Bấm để xem
Data đủ điều kiện thu hồi
18
Hệ thống đã lọc sẵn
Bấm để xem
KPI nguy cơ không đạt
4
2 Sale · 2 Đại lý
Bấm để xem
Truy cập ghi chú cần rà
6
Lượt mở trong tháng 07
Bấm để xem
Hàng đợi xử lý
Sắp theo mức độ khẩn
3 yêu cầu Lead trùng chờ Admin quyết định
YC-2026-07-023 — Sale Phạm Thu Hà xin nhận LEAD-2431 đang thuộc Sale Lê Quốc Đạt.
Hai yêu cầu còn lại từ Đại lý Tân Bình.
Quyết định theo 4 tiêu chí hệ thống, không theo cảm tính
2 phiếu xin data chờ duyệt
Sale Nguyễn Minh Tuấn xin 40 Lead hạng B2 khu vực Phú Nhuận ·
Đại lý Tân Bình xin 60 Lead hạng B1.
Duyệt xong hệ thống tự sinh phiếu phân bổ
18 Lead đủ điều kiện thu hồi về kho tổng
12 Lead Trống quá 30 ngày không có hoạt động · 6 Lead Lạnh quá 45 ngày.
Hệ thống đã kiểm tra đủ ba điều kiện thu hồi.
Admin xác nhận, không tự chọn thủ công
4 đơn vị có nguy cơ không đạt KPI tháng 07
Sale Nguyễn Minh Tuấn 8/12 · Sale Lê Quốc Đạt 6/12 ·
Đại lý Tân Bình 3/5 · Đại lý Phú Nhuận 14/20. Còn 8 ngày trong kỳ.
Chỉ cảnh báo — Admin không can thiệp vào việc chăm sóc khách
6 lượt truy cập ghi chú chăm sóc trong tháng 07
Toàn bộ đều do Admin mở khi xử lý yêu cầu Lead trùng hoặc khiếu nại học viên.
Ban Giám đốc xem được danh sách này để đối chiếu lý do.
Ghi chú khách hàng là dữ liệu nhạy cảm — mở phải chọn lý do trước
4 ngưỡng cảnh báo chờ DBK cung cấp con số
Công nợ vượt ngưỡng · Lead tồn đọng · KPI giảm liên tục · Nhiều đơn đề xuất điều chỉnh.
Chưa có số thì hệ thống chưa bật cảnh báo tương ứng.
Các quy tắc còn lại vẫn chạy bình thường
Tình trạng kho data
Kho tổng chưa phân bổ248 Lead
Đang ở Trung tâm dữ liệu12 Lead
Đã phân bổ, đang chăm sóc1.436 Lead
Đủ điều kiện thu hồi18 Lead
Tỷ lệ data đã dùng
85%
Doanh thu — nhóm báo cáo
Không phải cảnh báo vận hành
Doanh thu tháng 071.284.000.000 ₫
Học viên đăng ký62
So với tháng 068%
Số liệu doanh thu tổng hợp được tách khỏi nhóm cảnh báo
để dashboard Admin tập trung vào việc cần xử lý. Cảnh báo về giá, chiết khấu và khuyến mại
nằm ở dashboard Chính sách thương mại.
2
Tài khoản & phân quyền
Kiến trúc sáu module độc lập — bật tắt module trên từng tài khoản để tách vai trò, không phải sửa chương trình
Tài khoản hệ thống · 35 tài khoản đang hoạt động
Sáu module quản trị độc lập
Mỗi module gắn với một vai trò chịu trách nhiệm
Module
Phạm vi quản trị
Vai trò đảm nhiệm
Admin
Tình trạng tách
Quản trị User
Tài khoản, phân quyền, khóa và mở tài khoản
Admin
✓
Sẵn sàng
Quản trị Data
Import, kho tổng, phân bổ, thu hồi, duyệt Lead trùng
Chương trình, số suất, hạn dùng, quà tặng, ưu đãi, cam kết
Chính sách thương mại
Đỗ Thị Kim Ngân · CS-01
✕
Đã tách
Quản trị Báo cáo
Danh mục báo cáo, quyền xem theo phạm vi
Admin
✓
Sẵn sàng
Hai module Quản trị Giá và Quản trị Khuyến mại đã được cấp cho tài khoản
CS-01 — vai trò Chính sách thương mại. Admin không còn thấy hai module này
trên giao diện của mình. Việc tách chỉ là thay đổi phân quyền, không sửa chương trình;
bốn module còn lại có thể tách theo cách y hệt khi quy mô lớn hơn.
Module cấp cho tài khoản nào thì chỉ tài khoản đó thấy
Khóa tài khoản không xóa dữ liệu đã phát sinh
Mọi thao tác tạo và sửa đều vào Nhật ký hệ thống
Giới hạn của Admin
Không tạo Lead, không chăm sóc khách hàng
Không tạo hồ sơ học viên
Không thu tiền, không xác nhận thu tiền
Không sửa bảng giá, chiết khấu, khuyến mại, quà tặng, ưu đãi, cam kết
Không duyệt Đơn đề xuất — chỉ cấu hình người/cấp có thẩm quyền theo từng loại nghiệp vụ (giai đoạn đầu: Ban Giám đốc)
Admin vận hành hệ thống, không thay thế vai trò nghiệp vụ.
Các chức năng trên không xuất hiện trên giao diện Admin.
3
Import data
Nhập Lead từ file Excel vào kho tổng — hệ thống kiểm tra trùng và để Admin tự quyết từng dòng
Import data · file DATA_T7_PhuNhuan.xlsx · 320 dòng
17 dòng trùng
Tổng dòng
320
Hợp lệ
295
Sẵn sàng nhập kho
Trùng số điện thoại
17
Cần Admin quyết định
Sai định dạng
8
Thiếu tên hoặc sai số
Danh sách trùng — Admin quyết định từng dòng
Hệ thống không tự loại
Số điện thoại
Tên trong file
Đang có trong hệ thống
Trạng thái hiện tại
Ai đang giữ
Xử lý
0908 461 275
Phạm Q. Huy
LEAD-2481 Phạm Quốc Huy
Nóng
Sale Nguyễn Minh Tuấn
0938 715 092
Bùi A. Khoa
LEAD-2474 Bùi Anh Khoa
Ấm
Sale Nguyễn Minh Tuấn
0356 902 741
Lý Thu Hà
LEAD-2458 Lý Thu Hà
Lạnh
Sale Nguyễn Minh Tuấn
0783 205 664
Phan T. Yến
LEAD-2419 Phan Thị Yến
Lạnh
Trung tâm dữ liệu
Nút Ghi đè bị khóa với Lead đang Nóng hoặc Ấm —
không được đè lên khách hàng người khác đang chăm sóc tích cực.
Muốn chuyển thì phải đi qua luồng duyệt Lead trùng.
8 dòng sai định dạng
Dòng
Lỗi
Giá trị
42
Thiếu họ tên
—
87
Số điện thoại không hợp lệ
090846
113
Hạng xe không có trong danh mục
B3
156
Thiếu họ tên
—
Kết quả sẽ ghi vào kho
Nhập mới vào kho tổng295 Lead
Bỏ qua do trùng17 Lead
Loại do sai định dạng8 dòng
Trạng thái khởi tạoTrống
Nguồn ghi nhậnAdmin import Excel
Thao tác import được ghi vào Nhật ký hệ thống kèm tên file,
số dòng nhập, số dòng bỏ qua và người thực hiện.
4
Kho data tổng & lịch sử luân chuyển
Mỗi Lead lưu đầy đủ đường đi: nhập từ đâu, đã phân cho ai, thu hồi khi nào, phân lại cho ai và vì sao
Kho data tổng · 248 Lead chưa phân bổ
Kho tổng · 248Chưa từng phân bổ · 176Đã thu hồi về · 72Hạng B2 · 141
Mã Lead
Khách hàng
Hạng
Nguồn nhập
Số lần luân chuyển
Vào kho lúc
Thao tác
LEAD-2419
Phan Thị Yến
0783 205 664
B2
Import 04/2026
3
19/07/2026
Lịch sử luân chuyển — LEAD-2419 Phan Thị Yến
19/07/2026 · Thu hồi về kho tổng
Từ Sale Lê Quốc Đạt — Lead Lạnh quá 45 ngày không có hoạt động, hệ thống thu hồi tự động
28/05/2026 · Phân bổ cho Sale Lê Quốc Đạt
Phiếu phân bổ PB-2026-05-11 — Sale nhận 35 Lead hạng B2
27/05/2026 · Thu hồi về kho tổng
Từ Sale Phạm Thu Hà — Lead Trống quá 30 ngày chưa gọi lần nào
15/04/2026 · Phân bổ cho Sale Phạm Thu Hà
Phiếu phân bổ PB-2026-04-06
12/04/2026 · Nhập kho từ file DATA_T4.xlsx
Admin Nguyễn Hoàng Long import 412 dòng
3 lần luân chuyểnTrạng thái Lạnh51 ngày trong khoChất lượng data cần rà lại
LEAD-2402
Nguyễn Hữu Đạt
0908 336 220
B2
Import 04/2026
2
18/07/2026
Lịch sử luân chuyển — LEAD-2402 Nguyễn Hữu Đạt
18/07/2026 · Thu hồi về kho tổng
Từ Đại lý Tân Bình — Lead Trống quá 30 ngày, không có phiên chăm sóc nào
10/06/2026 · Phân bổ cho Đại lý Tân Bình
Phiếu phân bổ PB-2026-06-08 — Đại lý xin 60 Lead hạng B2
05/06/2026 · Thu hồi về kho tổng
Từ Sale Nguyễn Minh Tuấn — khách báo chưa có nhu cầu trong năm nay
20/04/2026 · Phân bổ cho Sale Nguyễn Minh Tuấn
Phiếu phân bổ PB-2026-04-09
12/04/2026 · Nhập kho từ file DATA_T4.xlsx
Admin Nguyễn Hoàng Long import 412 dòng
2 lần luân chuyểnTrạng thái Trống5 ngày trong kho
LEAD-2288
Trịnh Bảo Long
0912 447 003
B1
Import 03/2026
1
02/07/2026
Lịch sử luân chuyển — LEAD-2288 Trịnh Bảo Long
02/07/2026 · Thu hồi về kho tổng
Từ Sale Nguyễn Minh Tuấn — Lead Lạnh quá 45 ngày, liên hệ 3 lần không được
05/05/2026 · Phân bổ cho Sale Nguyễn Minh Tuấn
Phiếu phân bổ PB-2026-05-03 — Admin phân cho Sale phụ trách
18/03/2026 · Nhập kho từ file DATA_T3.xlsx
Admin Nguyễn Hoàng Long import 268 dòng
1 lần luân chuyểnTrạng thái Lạnh21 ngày trong kho
LEAD-2611
Đặng Thùy Linh
0345 118 772
C
Import 07/2026
0
23/07/2026
Lịch sử luân chuyển — LEAD-2611 Đặng Thùy Linh
23/07/2026 · Nhập kho từ file DATA_T7_PhuNhuan.xlsx
Admin Nguyễn Hoàng Long import 295 dòng hợp lệ — dòng này không trùng số điện thoại
Chưa từng phân bổ cho ai
Đang chờ phiếu xin data hoặc phiếu phân bổ của Admin
Data mớiTrạng thái Trống0 ngày trong kho
Lịch sử luân chuyển — LEAD-2419 Phan Thị Yến
Không bao giờ mất
Thời gian
Sự kiện
Từ
Đến
Lý do
19/07/2026
Thu hồi
Sale Lê Quốc Đạt
Kho tổng
Lead Lạnh quá 45 ngày không có hoạt động — thu hồi tự động
28/05/2026
Phân bổ
Kho tổng
Sale Lê Quốc Đạt
Phiếu phân bổ PB-2026-05-11
27/05/2026
Thu hồi
Sale Phạm Thu Hà
Kho tổng
Lead Trống quá 30 ngày chưa gọi lần nào
15/04/2026
Phân bổ
Kho tổng
Sale Phạm Thu Hà
Phiếu phân bổ PB-2026-04-06
12/04/2026
Nhập kho
File DATA_T4.xlsx
Kho tổng
Admin Nguyễn Hoàng Long import 412 dòng
Toàn bộ đường đi của Lead được giữ nguyên: nhập từ đâu · đã phân cho ai ·
thu hồi khi nào · phân lại cho ai · lý do thu hồi · lý do chuyển.
Không thao tác nào xóa được lịch sử này.
Trạng thái hiện tại
Mã LeadLEAD-2419
Đang ởTrung tâm dữ liệu
Trạng tháiLạnh
Số lần luân chuyển3
Tổng thời gian trong kho51 ngày
Cảnh báo chất lượng data
Lead luân chuyển nhiều lần mà vẫn không chốt được
là dấu hiệu chất lượng data kém hoặc thông tin sai.
Luân chuyển ≥ 3 lần34 Lead
Trong kho quá 60 ngày19 Lead
Đề nghị rà lại nguồn data với những lô có tỷ lệ luân chuyển cao.
5
Thu hồi Lead theo quy tắc hệ thống
Admin không tự chọn Lead để thu hồi — hệ thống lọc theo điều kiện, Admin chỉ xác nhận
Thu hồi Lead · 18 Lead đủ điều kiện
Hệ thống lọc tự động
Ba điều kiện bắt buộc — phải thỏa cả ba
1 · Quá thời gian quy định
Tính từ ngày Lead được phân bổ hoặc từ phiên chăm sóc gần nhất,
tùy theo trạng thái Lead.
2 · Không có hoạt động
Không có phiên chăm sóc mới, không cập nhật trạng thái,
không có lịch hẹn trong tương lai.
3 · Đúng trạng thái cho phép
Chỉ thu hồi Lead Trống và Lạnh.
Lead Nóng và Ấm không bao giờ bị thu hồi tự động.
Admin không có nút thu hồi thủ công. Danh sách bên dưới do hệ thống tự lọc.
Muốn thu hồi một Lead nằm ngoài quy định thì phải dùng mục
Thu hồi ngoại lệ bên dưới, bắt buộc ghi lý do và lưu vào Nhật ký hệ thống.
Mục đích là đảm bảo công bằng giữa các Sale và Đại lý.
Mã Lead
Khách hàng
Đang thuộc
Trạng thái
Không hoạt động
Điều kiện đã thỏa
✓
LEAD-2301
Hoàng Minh Khoa
Sale Lê Quốc Đạt
Trống
34 ngày
Quá 30 ngày · chưa gọi lần nào · trạng thái Trống
✓
LEAD-2277
Lại Thị Ngân
Sale Phạm Thu Hà
Trống
41 ngày
Quá 30 ngày · chưa gọi lần nào · trạng thái Trống
✓
LEAD-2189
Chu Văn Tiến
Đại lý Tân Bình
Lạnh
52 ngày
Quá 45 ngày · không có phiên chăm sóc · trạng thái Lạnh
—
LEAD-2458
Lý Thu Hà
Sale Nguyễn Minh Tuấn
Lạnh
4 ngày
Chưa đủ 45 ngày — không thu hồi
—
LEAD-2481
Phạm Quốc Huy
Sale Nguyễn Minh Tuấn
Nóng
4 ngày
Trạng thái Nóng — không bao giờ thu hồi tự động
Thu hồi ngoại lệ
Ngoài quy định
Thu hồi ngoại lệ luôn được ghi vào Nhật ký hệ thống kèm lý do.
Ban Giám đốc theo dõi số lần thu hồi ngoại lệ để phát hiện lạm dụng.
Ngưỡng đang áp dụng
Cấu hình ở mục Quy tắc
Trạng thái Lead
Ngưỡng thu hồi
Đang bật
Trống
30 ngày
✓
Lạnh
45 ngày
✓
Ấm
Không thu hồi
—
Nóng
Không thu hồi
—
Hai con số 30 ngày và 45 ngày là mức đề xuất tạm.
DBK xác nhận lại con số chính thức để cấu hình.
6
Duyệt Lead trùng
Quyết định theo bốn tiêu chí hệ thống đưa ra, không quyết định theo cảm tính
YC-2026-07-023 · Sale Phạm Thu Hà xin nhận LEAD-2431
Chờ Admin quyết định
Hệ thống đã chấm điểm theo bốn tiêu chí khách quan.
Admin đối chiếu số liệu rồi quyết định — không dựa vào quan hệ hay cảm tính.
Bốn tiêu chí hệ thống
Tiêu chí
Bên đang giữ — Sale Lê Quốc Đạt
Bên đề nghị — Sale Phạm Thu Hà
Nghiêng về
1 · Thời gian không chăm sóc
18 ngày — phiên gần nhất 05/07
Chưa nhận Lead
Bên đề nghị
2 · Số lần chăm sóc
2 lần — gọi 28/06 và 05/07
0 lần
Bên đang giữ
3 · Trạng thái Lead
Ấm nhưng đã quá hạn hẹn 5 ngày
—
Bên đề nghị
4 · Lịch sử thao tác
Không cập nhật sau khi quá hạn hẹn
Khách chủ động liên hệ lại qua fanpage 22/07
Bên đề nghị
Tổng hợp
1 / 4 tiêu chí
3 / 4 tiêu chí
Nên chuyển
Lịch sử chăm sóc của bên đang giữ
05/07 · Gọi lần 2 — Sale Lê Quốc Đạt
Khách chưa quyết định, hẹn gọi lại 18/07. Trạng thái: Ấm.
28/06 · Gọi lần 1 — Sale Lê Quốc Đạt
Giới thiệu khóa B2, khách quan tâm mức học phí.
26/06 · Nhận Lead từ phiếu phân bổ
Phiếu PB-2026-06-14
18/07 · Lịch hẹn đã quá hạn
Không có phiên chăm sóc mới sau ngày hẹn
Quyết định của Admin
Cả hai Sale đều nhận thông báo kết quả kèm căn cứ.
Quyết định vào Nhật ký hệ thống, không sửa được về sau.
Lead đang tranh chấp
Mã LeadLEAD-2431
Khách hàngĐỗ Trung Hiếu
Số điện thoại0906 553 178
Hạng xeB2
Quản lý cấp 1Sale Lê Quốc Đạt
Yêu cầu khác đang chờ
Mã YC
Bên đề nghị
Điểm
YC-2026-07-021
Đại lý Tân Bình
2/4
YC-2026-07-019
Đại lý Tân Bình
1/4
Admin không xem được nội dung ghi chú chăm sóc của hai bên ở màn này —
chỉ thấy mốc thời gian và số lần. Cần đọc chi tiết thì phải mở quyền riêng
và thao tác đó cũng bị ghi nhật ký.
7
KPI theo kỳ
Kỳ đã khóa thì không sửa được — muốn điều chỉnh phải tạo phiên bản mới, giữ nguyên bản cũ
KPI theo kỳ · tháng 07/2026 đang mở
Đơn vị được áp KPI
6
Sale trực tiếp
Đang đạt tiến độ
2
Nguy cơ không đạt
4
Còn 8 ngày
Trạng thái kỳ
Đang mở
Khóa sau 05/08
Đơn vị
Chỉ tiêu HV
Đạt
Doanh thu KH
Thực hiện
Tiến độ
Đánh giá
Nguyễn Minh Tuấn
SALE-02
12
8
250tr
164tr
67%
Nguy cơ
Phạm Thu Hà
SALE-01
12
11
250tr
228tr
92%
Tốt
Lê Quốc Đạt
SALE-04
12
6
250tr
119tr
50%
Nguy cơ cao
Khóa kỳ đánh giá
Kỳ
Trạng thái
Ngày khóa
Phiên bản
Tháng 07/2026
Đang mở
dự kiến 05/08
v1
Tháng 06/2026
Đã khóa
04/07/2026
v1
Tháng 05/2026
Đã khóa
03/06/2026
v2
Kỳ tháng 05 có phiên bản v2 vì phát hiện sai chỉ tiêu sau khi đã khóa.
Hệ thống tạo bản điều chỉnh mới, giữ nguyên v1 để đối chiếu —
không cập nhật đè lên KPI cũ.
So sánh hai phiên bản kỳ 05/2026
Nội dung
v1 — bản gốc
v2 — điều chỉnh
Chỉ tiêu HV của Sale Lê Quốc Đạt
15
12
Người tạo
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long
Ngày
01/05/2026
10/06/2026
Trạng thái
Lưu trữ
Áp dụng
Lý do điều chỉnh: "Sale nghỉ phép 10 ngày trong kỳ, giảm chỉ tiêu tương ứng".
Cả hai bản đều truy xuất được vĩnh viễn.
8
Nhật ký hệ thống
Mọi thao tác quản trị đều lưu vết — kể cả việc Admin mở xem ghi chú chăm sóc khách hàng
Nhật ký hệ thống · 1.284 bản ghi tháng 07
Tất cả · 1.284Đăng nhập · 412Tài khoản & phân quyền · 38Data · 156KPI · 19Cấu hình quy tắc · 21Truy cập ghi chú · 6
Thời gian
Người thực hiện
Hành động
Đối tượng
Trước → Sau
Lý do
23/07 10:42
Nguyễn Hoàng Long
Xem ghi chú chăm sóc
LEAD-2431
—
Xử lý yêu cầu Lead trùng YC-2026-07-023
23/07 09:15
Nguyễn Hoàng Long
Duyệt phiếu xin data
Sale Nguyễn Minh Tuấn
40 Lead B2
Sale còn dưới định mức data
22/07 16:30
Hệ thống
Thu hồi Lead tự động
18 Lead
Sale → Kho tổng
Đủ ba điều kiện thu hồi
21/07 15:44
Nguyễn Hoàng Long
Cấp module cho tài khoản
CS-01 Đỗ Thị Kim Ngân
+ Quản trị Giá, Quản trị Khuyến mại
Lập vai trò Chính sách thương mại theo quyết định của DBK
20/07 11:08
Nguyễn Hoàng Long
Khóa tài khoản
DL-09 Đại lý Hóc Môn
Hoạt động → Đã khóa
Đại lý ngừng hợp tác, dữ liệu phát sinh vẫn giữ nguyên
18/07 08:22
Nguyễn Hoàng Long
Import data
DATA_T7_PhuNhuan.xlsx
+295 Lead
17 dòng trùng bỏ qua, 8 dòng lỗi
15/07 09:30
Nguyễn Hoàng Long
Sửa cấu hình quy tắc
Ngưỡng thu hồi Lead Lạnh
60 ngày → 45 ngày
Tăng vòng quay data theo yêu cầu kinh doanh
10/06 09:40
Nguyễn Hoàng Long
Tạo phiên bản KPI
Kỳ 05/2026 · Sale Lê Quốc Đạt
v1 (15) → v2 (12)
Sale nghỉ phép 10 ngày trong kỳ
Nhóm thao tác được ghi nhật ký
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Sửa tài khoản
Khóa và mở tài khoản
Đổi phân quyền theo module
Sửa KPI
Sửa cấu hình quy tắc
Duyệt Lead trùng
Thu hồi Lead
Import data
Nhật ký chỉ thêm, không sửa, không xóa.
Ngay cả Admin cũng không có quyền tác động vào bản ghi đã tạo.
Thao tác của vai trò Chính sách thương mại ghi cùng một nhật ký, Admin xem được nhưng không sửa.
Truy cập ghi chú khách hàng
6 lần trong tháng
Ghi chú trao đổi giữa Sale và khách hàng là dữ liệu nhạy cảm.
Admin chỉ được mở khi phục vụ xử lý nghiệp vụ hoặc giải quyết khiếu nại,
và phải chọn lý do trước khi xem.
Thời gian
Đối tượng
Lý do truy cập
23/07 10:42
LEAD-2431
Xử lý yêu cầu Lead trùng
16/07 15:20
B2-2026-07-09
Giải quyết khiếu nại học viên
09/07 08:55
LEAD-2388
Xử lý yêu cầu Lead trùng
Cơ chế này cân bằng giữa quyền quản trị và bảo mật nội bộ —
Admin vẫn xử lý được sự vụ nhưng không tùy tiện đọc dữ liệu chăm sóc của Sale.
Ban Giám đốc xem được danh sách truy cập này.
9
Cấu hình quy tắc hệ thống
Nơi khai báo mọi ngưỡng kỹ thuật mà hệ thống dùng để tự động hóa — thay đổi đều có lịch sử
Cấu hình quy tắc · áp dụng toàn hệ thống
Màn này chỉ khai báo ngưỡng kỹ thuật phục vụ tự động hóa.
Các tham số thương mại — giá, chiết khấu, khuyến mại, quà tặng, ưu đãi, cam kết —
khai báo ở trang Chính sách thương mại.
Công thức phân loại Lead tự động
Điều kiện
Ngưỡng
Kết quả
Trạng thái
Có lịch hẹn trong vòng
ngày
Nóng
Đang bật
Có lịch hẹn cách
ngày
Ấm
Đang bật
Quá hạn hẹn
—
Lạnh
Đang bật
Số lần liên hệ không được
lần
Lạnh
Đang bật
Chưa gọi lần nào
—
Trống
Đang bật
Quy tắc thu hồi Lead
Lead Trống — quá ngày
Lead Lạnh — quá ngày
Lead Nóng · ẤmKhông thu hồi tự động
Giữ ở Trung tâm dữ liệu ngày
Quy tắc trùng số điện thoại
Trùng Lead Nóng · ẤmChặn mềm — Admin duyệt
Trùng Lead Lạnh · TrốngVào Trung tâm dữ liệu
Trùng hồ sơ học viênCảnh báo, vẫn cho gán
Import trùng Nóng · ẤmKhóa nút ghi đè
Ngưỡng cảnh báo vận hành
Đẩy tới đúng vai trò chịu trách nhiệm
Cảnh báo
Ngưỡng
Đẩy đến
Trạng thái
Lead luân chuyển nhiều lần
lần
Admin
Đang bật
Tài khoản không đăng nhập
ngày
Admin
Đang bật
Sắp chạy DAT chưa đủ tiền
ngày
Sale · Kế toán
Đang bật
Công nợ vượt ngưỡng
Kế toán · Ban Giám đốc
Chờ số liệu
Lead tồn đọng
Sale · Admin
Chờ số liệu
KPI giảm liên tục
Ban Giám đốc
Chờ số liệu
Nhiều Đơn đề xuất điều chỉnh
Ban Giám đốc
Chờ số liệu
Bốn ngưỡng ghi "chưa cấu hình" đang chờ DBK cung cấp con số cụ thể.
Chưa có số thì hệ thống không bật cảnh báo tương ứng —
các phần còn lại vẫn chạy bình thường.
Lịch sử thay đổi cấu hình
Không ghi đè
Thời gian
Người sửa
Tham số
Trước
Sau
Lý do
21/07 15:44
Nguyễn Hoàng Long
Cảnh báo tài khoản không đăng nhập
90 ngày
60 ngày
Rà soát tài khoản Đại lý ngừng hợp tác sớm hơn
15/07 09:30
Nguyễn Hoàng Long
Thu hồi Lead Lạnh
60 ngày
45 ngày
Tăng vòng quay data theo yêu cầu kinh doanh
02/07 14:15
Nguyễn Hoàng Long
Giữ ở Trung tâm dữ liệu
5 ngày
7 ngày
Sale phản hồi thời gian quá ngắn
01/07 08:00
Nguyễn Hoàng Long
Cảnh báo DAT
10 ngày
12 ngày
Cho Kế toán thêm thời gian thu hồi công nợ
Tóm tắt vai trò Admin: bộ phận quản trị hệ thống — giữ tài khoản, phân quyền, kho data, KPI,
cấu hình quy tắc kỹ thuật và nhật ký. Toàn bộ nghiệp vụ giá, chiết khấu, khuyến mại, quà tặng,
ưu đãi và cam kết thuộc vai trò Chính sách thương mại — tài khoản CS-01 Đỗ Thị Kim Ngân.
Mọi thay đổi cấu hình đều có lịch sử và truy vết được. Trường hợp vượt chính sách phải lập
Đơn đề xuất trình Ban Giám đốc. Số liệu và tên người trong màn hình là dữ liệu mẫu để minh họa.